2019年中国稻谷（大米）产业报告

由于大米结构性过剩与有效供给不足并存，大米产业仍需加快产业转型升级，促进产业高质量发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

我国大米产业发展现状

新中国成立70年来，实现了从温饱不足到全面步入小康的历史性跨越，我国大米产业也取得了跨越式发展，2018年大米总产量较1949年增长了3倍多。

（一）大米产销量均小幅回升2017年，受国内稻米价格偏高、大米进口再创新高等因素影响，我国大米产量出现小幅下降。2018年，随着国内稻谷最低收购价全面下调和政策性稻谷拍卖底价降低，稻米竞争力有所提升，大米产量出现恢复性增加。

2018年全国规模以上企业大米产量为10580.53万吨（中商产业研究院数据库），同比增长4.08%。

1.国内大米需求小幅增加2018年稻谷最低收购价全面下调，当年产早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻和粳稻最低收购价每百斤分别比2017年下调10元、10元和20元。同时，2018年政策性稻谷的销售底价也大幅下调，下调幅度为100～550元/吨，国内稻米价格因此出现合理回归。据监测，2018年12月下旬，全国早籼稻、中晚籼稻和粳稻平均收购价分别为2476元/吨、2518元/吨、2686元/吨，较2017年同期分别下跌151元/吨、199元/吨、327元/吨。稻米价格下跌，提升了稻谷在主要粮食品种中的竞争力，刺激大米需求增加。国家粮油信息中心预计，2018/2019年度国内稻谷总消费为19330万吨，较上年度增加266万吨。

2.国内大米进口减少，出口增加海关总署数据显示，2018年我国大米进口308万吨，同比减少23.6%；大米出口208.9万吨，同比增加74.7%；当年大米净进口99.1万吨，较上年减少183万吨。

3.大米产销率有所回升从2008年到2014年，我国大米行业产销率连续6年一直保持高位运行。2015年以来，由于大米需求下降和经济下行压力，大米行业总体产销率有所降低。随着2018年国内大米竞争力增强，大米产销率小幅回升，推动大米产量小幅增加。

（二）优质大米产量快速增加随着我国人民生活水平提升，消费升级不断加快，选择有机、健康、美味等高品质大米的人越来越多。因此，国内口粮大米的需求虽然逐渐减少，但优质大米的需求却快速增加，推动优质大米产量持续增加。

我国中高端大米的销售市场主要在华东地区，占比约1/3；其次是华北、华南和华中地区。2018年，作为我国高端大米的有机大米产量约161.3万吨，较2011年增加118.4万吨，年复合增长率21%左右，远高于大米行业的整体增速，有机稻占国内稻谷的比重也从2011年的0.3%增长至2018年的1.09%。2018年我国有机大米销售均价在23.56元/公斤左右，远高于同期国内普通大米销售价格，生产效益较好，加工企业和农户生产有机大米积极性较高。随着后期居民越来越重视食品安全和消费升级步伐加快，我国优质大米的需求将继续提升。

（三）普通大米产量出现回升在优质大米产量快速增加的同时，2018年我国普通大米产量也出现小幅回升。国家粮油信息中心预计，2018年国内食用大米的消费较上年略减30万吨，但作为工业消费、饲料消费及损耗的普通稻米或低端大米的需求却增加较快。其中，工业消费为1850万吨，

较上年度增加250万吨；饲料消费及损耗为1500万吨，较上年度增加50万吨。另外，2018年进口大米大幅下降，出口大米快速增加，净进口大米较上年减少183万吨，需要通过国内生产来弥补，这部分大米也大都为普通大米和低端大米。

（四）品牌大米价值持续提升随着我国消费升级换代加快，中高端大米市场出现快速扩张，为品牌大米的发展提供了有利条件，大米市场的角逐逐步进入品牌竞争时代。那些注重大米品质、服务意识较高的品牌大米得到广大消费者的认可，影响日益扩大，品牌价值不断提升。

2019年中国品牌价值评价榜单中，“北大荒”品牌价值789.18亿元，较上年增长106.43亿元，总排名提升至第52位，为领跑中国农业的第一品牌；五常大米品牌价值达677.93亿元，比上年净增7.23亿元，位列区域品牌（地理标志产品）综合排名第6位，蝉联全国大米类第1位。知名大米品牌规模大、效益好、带动作用突出。如在五常大米品牌效应示范下，五常稻谷价格平均每公斤要高1元，稻农增收超过10亿元。

（五）小包装大米集中度上升随着大米产业转型升级加快，小包装大米的销售额也不断攀升，品牌大米集中度相应提升。根据尼尔森统计，国内小包装大米前五大品牌如中粮、北大荒、益海嘉里、华润五丰等的市场份额已经接近80%。其中，中粮和益海嘉里两大粮商市场份额相近，合计占据36%左右，余下的则是北大荒、华润五丰等以及全国各地大大小小的区域品牌所占据。散装大米市场份额持续下降，且主要以地方品牌为主，集中度相对不高。

（六）大米产业融合发展加快当前大米加工产能过剩，市场竞争十分激烈。而优质大米销路向好，生产效益相对较高。

要想生产出优质大米，不但要有先进的设备和工艺、精细化管理方法，优质原料更是不可或缺。为稳定地获得优质稻谷，规模以上加工企业已开始走一体化发展道路，通过采取“公司+农户”等发展模式，鼓励农民种植优质稻，加快水稻生产基地建设，既增加农民收入，促进优质大米的发展，又保障企业生产所需。

如湖南省高档优质稻标准化基地种植面积从开始的100多万亩发展到2018年的1000万亩，该省龙头企业优质米销售比重由不足10％提高到50％以上，实现了大米生产与流通由“种的好”向“卖得好”转变。同时，规模以上企业研发投入也增长较快，精深加工水平持续提升，开展了米糠炼油、稻壳发电等副产物综合利用新业务，产品附加值不断提高，使企业在逆境中不断壮大。

如益海嘉里构建了“订单种植—精深加工—产品品牌化—副产品综合利用—高科技产品研发”的新型循环经济产业模式，米糠利用率达60%～70%，实现了从传统粗放型加工模式向精深加工的“吃干榨净”式加工模式转变。在提高农民种稻收入的同时，提升了稻米产品附加价值，实现了订单农业、农产品精深加工、品牌产品销售及服务于一体的三产融合。益海嘉里生产的金龙鱼品牌大米市场份额不断扩大。根据尼尔森数据，按销售量统计，益海嘉里金龙鱼包装米现代渠道市场占有率，近三年销售份额分别为16.1%、16.4%和17.9%。

（七）大米电子商务发展迅猛2010年以前，连锁超市、大卖场是消费者购买包括大米在内的日用品的主要场所。2010年以后，随着电商的快速崛起，中高端大米销量快速增加，品牌大米不断涌现，加上国内物流业快速发展，大米包装不断小型化，为大米电子商务的发展带来了新机遇。

目前，五常大米、吉林大米、福临门、金龙鱼、北大荒等品牌大米均在天猫超市设有官方旗舰店，天猫超市、京东等线上平台逐渐成为一二线城市消费者购买大米的主要渠道。由于线上平台可供选择的种类丰富，且能送货上门，使“买米”变得更为轻松，促进了线上大米销售量的快速增加和大米消费的升级。

据统计，2019年上半年天猫超市3元至5元一斤的中档米销售额增速达到近70%，远高于3元以下一斤的大米。而10元以上一斤的高端米销售额增速也达到近30%。其中，盛名在外的东北大米受到全国消费者的青睐。天猫超市数百种不同品牌和规格的大米中，东北大米销量占比达60%。

后期随着大米产品的特色化、品牌化、小包装化和中高端产品的大量推出，通过线上与线下的良好互动，将为品牌大米的营销推广提供良好渠道，将促进大米电子商务和大米产业的共同繁荣发展。

当前大米产业面临的问题

（一）口粮需求持续减少，随着我国经济发展和人们消费观念的变化，人均大米口粮需求持续下降，大米食用消费逐年减少。国家粮油信息中心预测，2019/2020年度我国稻谷食用需求为15830万吨，较上年度减少20万吨，较2012/2013年度减少1470万吨。2012年以来，我国口粮大米需求减少较快。2015年以后，口粮大米需求降幅减缓，但每年仍以20万～30万吨的幅度在减少。2018年我国人均大米口粮消费为81.7公斤，较2012年下降10.3公斤。

从同样以大米为主食的发达国家日本和韩国的经验来看，后期我国大米口粮需求仍有较大的下降空间。日本目前人均大米消费为54公斤，较1968年的120公斤下降一半还多；韩国2018年人均大米消费量为61.3公斤，较2006年下降20%以上。随着我国从温饱向小康富余社会迈进，以日韩为参照，预计我国人均大米口粮需求下降空间仍较大。

（二）优质大米产量偏低当前，我国优质大米需求向好，发展速度很快，但与人们日益增长的需求相比仍不匹配。从水稻种植看，近几年我国优质稻种植面积持续增长，但普通品种的稻谷种植比例依然偏高，每年仍需启动托市收购来稳定市场。

从大米加工和销售看，市场上充斥的依然是普通大米，优质大米比例偏低。如有机大米产量占比只有1%多点，远不能满足人们对美好生活的需要。

（三）水稻基地建设滞后发展优质稻既能满足人民生活需要，又能提高农户收入，符合产业发展方向。很多地区的优质稻也获得了较好的推广，种植效益不错。如优质常规稻“黄华占”，至2017年，南方稻区累计推广面积12513.74万亩，创造经济效益321.94亿元。但从总体上看，我国优质稻种植比例仍不高。种植优质稻需要良种、良法，需要连片规模种植。

当前我国优质稻种植规划滞后，各市县各自为战，稻谷品种既多且杂，优质水稻大规模连片种植基地较少，难以为加工企业稳定地提供优质稻谷原料，导致大米品质不稳定，制约了优质大米产业的发展。

（四）大米产品附加值低作为稻米生产大国，我国总体上以生产普通大米为主，高附加值产品偏少。大米花色品种虽然不少，但能形成气候的不多。比如，各类胚芽米、富硒米、营养强化米、平衡膳食米等，我国都有生产。由于缺乏相应的标准，大众认可度不高，很多新品种上市后往往昙花一现。还有方便米饭，虽然具有非油炸食品，更绿色、更健康的特点，具有很大的发展潜力，我国也有个别厂家进行开发，但总体上仅限于概念性产品，除了大城市外，市场上难觅其踪。

我国大米制品的开发明显落后于发达国家，与方便面的市场规模相比不可同日而语。

同样，对稻米的副产品进行精深加工，开展全产业链生产模式，我国也有很多龙头企业在做，个别企业还做得不错。由于我国大部分企业为小型加工企业，总体上发展水平不高，产品附加值低，难以持续做大做强。

（五）管理理念相对落后作为世界第一的大米生产国，目前我国仍以生产低端大米为主，出口的大米总体也以低价米为主，国际知名的大米品牌很少，在国际市场上缺乏竞争力。主要原因是大米产业从业人员整体素质不高，管理理念落后，产业研发投入与先进国家相比偏低。稻谷的种子培育、种植管理、收获、烘干、储藏、加工及烹制等诸多环节标准落后，大部分企业主要以事后检验为主，事前和事中控制不足，难以使每一粒大米都成为高质量大米。

大米产业发展面临的机遇

（一）新国标将加快行业升级2019年5月1日起，《大米》（GB/T1354-2018）国家标准（以下简称“新国标”）正式开始实施。“新国标”调减了“四级”大米，调整了定等标准和判定规则，符合产业发展方向。随着大米“新国标”的广泛宣传和实施，将使居民改变以“精、白、亮、美”为好大米的错误导向，走出大米消费误区；加工精度过高或过低都将被“新国标”判定为非等级产品，将使企业更加注重提升大米加工质量，避免过度加工；通过调整加工精度，适当放宽碎米率，强调适度加工，可以提高稻谷出米率。大米“新国标”不但保留了“品尝评分值”作为衡量优质大米蒸煮食用品质的定等指标，还要求标注大米最佳食用期，将最大限度地提升优质大米的品质，促进水稻种植结构的优化调整，倒逼行业加快转型升级。

（二）大米消费升级加快改革开放40年来，我国经济建设取得了巨大的成就，已成为世界第二大经济体，加上我国人口众多，以大米为口粮的居民达60%以上，为大米产业提供了广阔的发展空间。

2018年我国国民生产总值达90.03万亿元，全国居民人均可支配收入28228元，我国已从温饱阶段向全面建成小康社会迈进。经济发展，生活水平提升，必然对包括大米在内的食品需求提出更高的要求，大米消费已进入安全放心、营养健康、方便快捷的更高阶段，这将为中高端大米的发展带来巨大机遇，将有利于加快大米产业的转型升级。

（三）拍卖底价连续大幅调低继2018年下调最低收购价稻谷竞价销售底价后，2019年国家再次全面下调了竞价销售底价。其中，2015年产籼稻和粳稻的销售底价较上年下调400～600元/吨；2016年至2017年产籼稻和粳稻分别较上年下调100元/吨和200元/吨；2013年至2014年产稻谷下调100～300元/吨。而新设立的专场销售，籼稻和粳稻的拍卖底价分别为1500元/吨、1600元/吨，已低于玉米价格。

稻谷竞价销售底价的大幅降低，显示了国家加快去库存的意志，提升了国内大米的竞争力，加快了政策性稻谷的去库存。截至2019年10月16日，最低收购价稻谷成交已超1200万吨，较去年全年增加350多万吨，刷新了2017年创下的历史纪录。低价稻谷的大量出库，为加工企业提供了大量的廉价稻谷，促进了低价大米的生产，短期内将提升加工企业的开机率。

（四）出口有望继续增加随着最低收购价稻谷拍卖底价的大幅调低，国内稻米市场重心持续下移，国产大米在国际大米市场上的竞争力不断增强。在价格机制作用下，我国大米进口快速减少，出口持续增加。2019年1月至8月我国累计进口大米155万吨，同比减少47万吨，连续两年大幅减少；1月至8月我国累计出口大米206.1万吨，同比增加85.7万吨，已接近上年全年的出口水平；1月至8月累计净出口大米51.1万吨，同比大增132.7万吨，2012年以来首次成为大米净出口国。随着我国大米出口增加和进口大米迅速减少，我国在国际大米市场的份额已逐步恢复，将有利于国内大米产能利用率的提升。

未来大米产业发展趋势

新中国成立70年来，创造了“当惊世界殊”的发展成就。站在新的历史起点，大米产业将以人民日益增长的美好生活需要为方向，不断注入新的动能，加快实现转型升级，为居民提供更多高质量的大米产品和服务，后期大米产业将进入大有可为的新时代。

（一）大米产量短期仍将增加

目前我国正处于政策性稻谷去库存的特殊阶段，当前政策性稻谷去库存尚未真正迎来下降拐点，后期去库存力度有望进一步增加，预计中短期国内大米产销量可能将继续增加。

饲料用粮可能增加。在政策扶持和养殖利润大增等的驱使下，后期养殖业预计将迎来大发展，带动饲料需求增加。由于当前稻谷价格较低，竞争力增强，预计饲料用粮替代需求将会有所增加。

工业用粮需求将增加。我国食品工业的快速发展，对工业用粮食需求逐年增加。随着稻米竞争力增强，预计工业用稻米的需求也将有所增加。

大米出口有望继续增加。由于我国稻米在国际市场上竞争力增强，预计大米出口仍将继续增加，2019年可能突破300万吨。同时，国际低价大米在国内市场的竞争力将持续削弱，大米进口将继续放缓，大米净出口可能继续增加，将有利于国内大米产量增加。

优质大米产量仍将快速增加。目前我国中高端大米的比例仍较低，随着我国全面进入小康社会，对优质大米的需求预计将继续增加，后期优质大米发展空间巨大。

国家粮油信息中心10月份预计，2019/2020年度国内稻谷总消费为19410万吨，较上年度增加80万吨。其中，全国食用消费为15830万吨，较上年度略减20万吨；饲料消费及损耗为1500万吨，增加50万吨；工业消费1900万吨，增加50万吨。

在低价大米和优质大米需求全面增加的情况下，中短期国内大米需求预计将维持小幅增加，这将为处于困境的国内中小型企业赢来难得的转型升级机会，有利于后期大米产业的健康发展。

当然，普通大米产量的增加只是现阶段政策性稻谷库存高企的产物，随着供给侧改革的推进和国内稻谷去库存化的加速，预计这一现象将不会存在太长时间。

（二）品牌大米竞争日趋激烈

目前我国大米品牌同质化严重，特色不突出，知名大米品牌的市场占有率较低。如蜚声海内外的“五常大米”，每年产量约65万吨，市场占有率不到1‰。而日本“越光”牌大米约占其国内大米总产量的1/3，远高于我国大米前10大品牌的市场占有率之和，说明我国品牌大米的提升空间非常大。

随着优质大米需求快速增加，为我国品牌大米的发展带来了机遇。为抢占市场份额，各个企业和各个产地会不断推出各类中高端大米来“占领”国人的餐桌。不同企业和不同产地间新品种的不断开发以及竞争的日益加剧，将使后期各类品牌大米的竞争白热化。

（三）打造全产业链正逢其时

大米产业链虽不如玉米等谷物产业链长，但也具有很大的发展潜力。目前，发达国家粮油加工企业对谷物深加工利用已实现了产业化。我国大米产业与之相比还有一定的差距，而最大的差距是大米精深加工。

通过“吃干榨净”式精深加工，使水稻的资源价值得以充分开发利用，使产业领域更宽、附加值更高、产业链条更长；通过生产各种健康营养的优质大米和开发各种胚芽米、蒸谷米、营养强化米、全谷物米等，可满足不同人群的需要；通过对主产品及其副产品进行再加工，实现物尽其用，提升经济效益。大米全产业链发展模式，符合大米产业的发展方向，受到国家政策的扶持，当前发展大米全产业链可谓正逢其时。

作为世界制造业大国，目前我国生产的大米全产业链所需的成套设备已达国际先进水平，为打造大米全产业链发展模式提供了基础。同时，随着科学技术的发展，大米副产品的开发能力不断提升，大米副产品的应用日益广泛，发展前途光明。发展全产业链也是龙头企业发展到一定阶段的必然选择。龙头企业只有依托产加销一体化，积极做大产业链，加大品牌建设，才能不断增强市场竞争力，真正做大做强。

（四）大米电子商务发展加快

当前电子商务迅猛发展，电子商务与实体经济融合发展加速，为大米产业的线上线下融合发展提供了条件。随着我国全面进入小康社会，我国大米消费转型升级加快，中高端大米销售继续快速增长，品牌大米集中度提升，将为大米电子商务的发展提供机遇。

快递业务的快速发展，配送的便利性和大米产品的丰富性，将促进大米电子商务的快速发展。同时，我国网购用户规模不断增长，加入购买大米行列的年轻人快速增加，加上有更多的大米企业开始发力电子商务，这些都将加快大米产业线上线下的融合发展。

（五）从业人员素质有望提升

先进科技的应用、新产品的开发、品牌的树立与推广、精细化管理、标准化建设、大米新国标的实施等都迫切需要更多的人才，因此，人才队伍的建设对大米产业今后的发展至关重要。

（来源: 粮油市场报 ）